Павел Семёнов, встав с больничной койки после тяжелого ранения, не изъявил желания вернуться в структуру управления МВД, во главе которого встал Арсеньев. Павел соглашается с предложение своего товарища Алексея Фомина встать во главе его службы безопасности, хотя это и претит ему. Между тем, отсидевшая в колонии Юля Семёнова вышла на свободу и пытается вернуться к обычной жизни простого обывателя, но сталкивается с пренебрежительным отношением к себе, как бывшей заключенной. В это же время в городе на Неве усиливается градус противостояния между Фомой и Арсеньевым.
